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中信建投:AIDC行业正处于需求启动期 产业趋势初现
【中信建投:AIDC行业正处于需求启动期 产业趋势初现】中信建投研报称,AIDC行业目前正处于需求启动期,类似于2020年上半年的新能源行业——产业趋势已得到从上到下的认可,产业链中卡脖子环节(柴油发电机、铅酸电池等)已开始涨价,但大部分环节并未扩产,股价上涨主要是估值驱动和业绩预期的上修。目前产业需求曲线上升幅度没有形成一致预期,宏大叙事握有市场话语权,因此仍处于估值提升期,若相关催化出现(行业或上市公司业绩),板块仍然可能迎来明显弹性。
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